Dans les années 70, Emmanuel Braquet réalise un documentaire au Népal, mais le Mustang lui reste inaccessible. Il passe deux mois à Kagbeni, aux portes de ce territoire interdit, sans pouvoir y entrer. Trente ans plus tard, il revient avec son fils Sébastien. Le Népal a changé, bouleversé par la mondialisation et la révolution maoïste, et le Mustang s’entrouvre enfin. De Katmandou au cœur de l’Himalaya, Sébastien part sur les traces de son père pour achever le film et témoigner des derniers jours du dernier royaume tibétain.