Remontons le temps jusqu’aux origines de la projection lumineuse, née au XVIIe siècle avec l’invention de la lanterne magique. De petits dessins peints sur des plaques de verre apparaissaient agrandis sur l’écran de toile blanche, créant tout un univers fantastique, mystérieux et poétique. Ces images encore fixes influenceront profondément les débuts du cinéma, qui en reprend les thèmes féériques et les « effets spéciaux ». À partir d’authentiques plaques du XIXe siècle, ce « ciné-lanterne-concert » montre en direct des trésors d’images, fixes et animées, qu’on avait perdues de vue. Tandis qu’à l’accordéon, Julien Beautemps improvise sur le fil d’un conte merveilleux où le temps ne s’écoule pas tout à fait comme le nôtre.