Un comédien, trois personnages, une ode à la vie, au rire, aux petits bonheurs de l’instant présent et au pouvoir de la transmission.

Avec sa valise et sa clarinette, Alex, 19 ans, se retrouve sur les routes de nulle part. Au détour d’une nuit, il croise le chemin du ruban rouge et or des caravanes du cirque FULGI. Alex y rencontrera Palifal, un vieux clown acariâtre à l’archaïque mais brillante carrière avec qui le tête-à-tête fera quelques étincelles…