Khaled, 12 ans, quitte Ramallah avec sa classe pour découvrir la mer pour la première fois. Mais, à un point de contrôle, les autorités israéliennes lui refusent le passage tandis que ses camarades poursuivent leur voyage.

Déterminé à réaliser son rêve, le jeune garçon franchit clandestinement la frontière et continue seul sa route. Son regard d’enfant se confronte alors aux tensions du conflit israélo-palestinien. Pendant ce temps, son père Ribhi abandonne son travail et risque l’arrestation pour partir à sa recherche.