La conteuse Catherine Vernier vous emmène à la rencontre de sorcières et sorciers, tous aussi méchants les uns que les autres. Puis vous ferez connaissance avec l'Ogresse Baba Yaga , avant de découvrir la véritable histoire de jack O'Lantern, ce vilain personnage qui erre dans la nuit, éclairé par une citrouille, jusqu'à la fin des temps.